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中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票
发布人: 澳门永利集团888贵宾厅官网 来源: 澳门永利集团888贵宾厅网址 发布时间: 2020-07-06 12:02

  主营业务:工业用阀门设计、制造、销售;金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售;与本企业相关行业的投资、汽车货运;辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械制造、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

  公司本次非公开发行股票的相关议案,已于2009年11月5日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,并于2009年11月26日经公司2009年第四次临时股东大会审议通过。公司于2010年8月18日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了对募集资金数量进行了调整的议案。

  公司本次非公开发行股票申请于2010年10月11日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2010年11月16日,中国证监会印发了《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1620号),核准了公司本次非公开发行。

  公司本次发行7家发行对象的认购资金合计人民币30,349.99884万元已于2010年11月29日汇入保荐人中信证券股份有限公司的本次发行专用账户,进行了验资,并出具了XYZH/2010A10016号验资报告。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关,对募集资金专项账户进行管理,专款专用。

  根据信永中和会计师事务所有限公司于2010年11月30日出具了XYZH/2010A10016-1号验资报告,本次非公开发行募集资金总额为人民币30,349.99884万元,扣除各项发行费用人民币1,209.99884万元,实际募集资金净额为人民币29,140万元。

  根据公司2009年第四次临时股东大会审议通过的议案,本次发行的股票价格不低于定价基准日(公司第四届董事会第二十次会议决议公告日,即2009年11月5日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于14.54元/股。经除权除息调整后,本次发行底价调整为14.44元/股。

  本次非公开发行价格相当于发行底价14.44元/股的184.21%;本次非公开发行的发行申购日(2010年11月24日)前20个交易日股票交易均价为38.49元/股,本次非公开发行价格与发行申购日前20个交易日股票交易均价的比率为69.11%。

  本次非公开发行股份总量为1,140.9774万股,未超过证监会核准的上限2,500万股。发行对象总数为7名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关。按照价格优先等原则确认发行对象及其股份分配数量,最终确定的发行对象与发行数量如下:

  经营范围:各种机动车辆保险业务,与机动车辆保险有关的其他财产保险业务,短期健康保险和意外保险业务,上述业务的再保险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务。

  公司主营业务为工业用的各类阀门的研发与设计、生产、销售及服务,本次非公开发行所募集资金全部用于核级阀门产品的主营业务,项目建成后将进一步优化公司的生产资源布局,扩大公司核级阀门专业化生产的能力,强化公司的竞争优势,提高市场占有率、提升市场地位,从而有利于增强公司的核心竞争力。

  本次发行完成后,公司将增加1,140.9774万股股限售流通股,本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次非公开发行的募集资金使用项目,将用于扩大、提高公司主营业务范围内的阀门产品生产能力和规模。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响变化。

  本次发行完成后,公司总资产和净资产均将相应增加,公司的资产结构将得到优化。公司资产负债率也将相应下降,降低了财务风险。另外,本次非公开发行募集资金全部用于主营业务阀门产业上,项目建成达产前有相应的项目建设期阶段,项目的经营效益需要一定的时间才能体现。因此不排除发行后净资产和总股本增加致使公司净资产收益率和每股收益被摊薄的可能。

  本次发行完成后,公司筹资活动产生的现金流入量将大幅度增加;在资金开始投入募集资金使用项目后,经营活动产生的现金流出量将大幅增加;在募集资金投入项目实施后,公司经营活动产生的现金流量净额将得到显着提升。本次发行将改善公司的现金流状况,降低资金成本。

  本次发行的保荐人中信证券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为:“中核科技本次非公开发行的发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及中核科技有关本次非公开发行的董事会、股东大会决议,发行定价过程公平、,符合非公开发行的有关,本次发行符合中核科技及其全体股东的利益。”

  市君合律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为:“发行人本次非公开发行已经取得发行人股东大会的批准、国务院国资委和中国证监会的批准/核准;发行人本次非公开发行股票的发行对象以及发行数量、发行价格、发行过程均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《承销办法》及中国证监会证监许可[2010]1620号文的;发行人本次非公开发行过程中的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形,文件有效;本次非公开发行结果公平、。”

  1.中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》、《中信证券股份有限公司关于中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票之发行保荐工作报告》和《中信证券股份有限公司关于中核苏阀科技实业股份有限公司非公开股票之尽职调查报告》。

  2.市君合律师事务所出具的《市君合律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的法律意见书》、《市君合律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的补充法律意见书》、和《市君合律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票出具的律师工作报告》。

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